CRM电销系统外呼使用方法

更新时间:2023-09-27

在不断发展的市场中,您是否面临着客户管理方面的挑战?您的销售团队是否想要更好地了解客户需求并提供个性化的服务?现在科能CRM电销系统系统来助您提升业务效率和客户满意度了!     科能CRM电销系统客户资料的主要功能包含:1.客户信息的导入和管理;2.客户跟进记录和日程安排提醒;3.客户数据的分析和统计等,它能有效的帮助您管理和维护客户关系。

    目前科能CRM电销系统单企业支持五百万条客户资料,默认客户资料字段信息有:名称、性别、联系号码、其他号码、备注。企业可根据不同的业务场景定制客户资料字段,最多支持40个定制字段。字段类型支持:文本、整数、电话号码、日期、时间、日期+时间、单选、复选、选项列表。

     为了让大家更快速的了解科能CRM电销系统客户资料,下文简要整理了客户资料相关的功能特性:

一、客户资料导入

     企业管理员登录科能CRM电销系统系统,点击CRM--客户资料--导入,可按照模板将数据导入至系统。导入时可选择是否分配,若不分配,客户资料将导入到公海;若分配,可选择分配给指定班组、坐席或经理。

客户资料导入&分配

     坐席默认只能看到属于自己的客户资料,可通过权限配置公海客户是否对坐席可见。

二、客户资料申请

     坐席呼完分配给自己的客户资料后,可手动点击“申请资料”按钮,从公海申请一批数据到自己名下。

客户资料申请

 

     如下图所示,客户资料申请规则由企业管理员配置,可以限制坐席每次申请的客户资料数量、坐席每天申请客户资料的最大次数以及坐席客户资料最大数量。

坐席客户资料最大数量

三、客户资料跟进

1.客户资料弹屏

     坐席呼叫时,坐席页面会弹屏展示被叫的详细信息,可根据通话实时填写跟进记录,并修改客户意向类型,点击弹屏右侧“跟进记录”按钮可以查看这条资料以往所有的跟进记录。

 

客户资料跟进

 

2.日程安排提醒

     对于呼叫过的客户,坐席想过几天回访,或者客户不方便接听和坐席约了其他时间联系的,可设置日程安排提醒,到了指定时间点后,坐席页面会弹屏提示。

日程安排提醒

3.分享&转让

     坐席可将客户资料分享&转让给其他坐席。转让之后坐席A将看不到已转让的客户资料,被分享的客户资料,坐席均可见。

分享&转让

四、客户资料的分析与统计

     坐席对客户资料的每一次跟进都会产生一条标记历史,标记结果是该客户资料的最后一条标记历史。

客户资料的分析与统计

     系统会自动将客户资料的客户类型进行汇总,企业管理员可依此来直观的查看每个坐席每天的成交量。

客户资料汇总

五、客户资料回收

1.手动回收

     企业管理员可以根据实际业务场景将长时间未联系的、无意向的或者将客户资料回收打乱重新分配。

客户资料回收

 

2.系统回收

     企业管理员设置好回收规则后,每天凌晨一点系统会将符合规则的客户资料回收至公海。

系统回收

六、数据脱敏

     对于敏感数据,可通过权限配置让坐席看不到完整号码,效果图如下:

数据脱敏

七、弹屏对接

     对于有自己CRM系统的客户,呼叫中心在弹屏时,可向该系统发起请求,该系统返回一个有嵌入页面的url,呼叫中心可将该远端弹屏嵌入系统弹屏页面。

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